Çözümler

CRM programı: müşteriyle ilgili her şey tek kartta

Kimle ne konuşuldu, hangi teklif bekliyor, hangi faturanın vadesi geçti? BilgeERP’de müşteri kartı bu soruların cevabını tek ekranda verir. Satış, destek ve muhasebe aynı kaydı kullanır.

14 gün ücretsiz deneyin Paketleri gör
  • Görüşme, teklif, sipariş ve fatura aynı kartta
  • Satış aşamaları ve sorumlu kişi
  • Excel ve CSV’den müşteri aktarımı
Müşteri listesi: cari kodu, unvan, il, telefon ve ana yetkili sütunları; altta seçili müşterinin kartı.

Tek zaman çizelgesi

Arama, toplantı, e-posta, teklif ve fatura müşterinin geçmişinde tarih sırasıyla görünür.

Satış hunisi

Yeni, iletişime geçildi, teklif, kazanıldı ve kaybedildi aşamalarıyla fırsatlar izlenir.

Uyarı penceresi

Müşteri bir belgede seçildiğinde kredi limiti aşımı ve vadesi geçen faturalar hatırlatılır.

Müşteri ve cari kartı

Kart, satış ve muhasebenin ihtiyaç duyduğu bilgileri birlikte tutar. Cari kodu otomatik verilir; vergi bilgileri, para birimi, belge dili, vade günü ve varsayılan iskonto müşteri bazında tanımlanır.

  • Kayıt türleri: aday, müşteri, tedarikçi, iş ortağı ve diğerleri
  • Fatura, teslimat ve diğer adresler; varsayılan adres seçimi
  • Birden çok yetkili: unvan, e-posta, telefon, dil ve doğum günü
  • Kredi limiti, fiyat grubu ve müşteriye özel fiyatlar
  • Firmanıza özel alanlar: metin, sayı, tarih, seçim listesi, onay kutusu
  • Serbest etiketler ve sorumlu kullanıcı
Müşteri kartı: bilgi, yetkililer, adresler, görüşmeler, teklifler, siparişler, faturalar ve dosyalar sekmeleri.

Görüşme geçmişi ve hatırlatmalar

Her temas müşterinin kartına not düşülür: arama, toplantı, e-posta, ziyaret ya da kısa bir not. Bir sonraki adım için hatırlatma zamanı girilir; vakti geldiğinde sorumlu kişiye bildirim gider.

  • Altı görüşme türü ve “tamamlandı” işareti
  • Tarihli hatırlatma ve bildirim
  • Yetkililerin doğum günü için sabah hatırlatması
  • Müşteriye bağlı görev ve randevular

Müşteri istatistikleri ve uyarılar

İstatistik sekmesi müşterinin bakiyesini, yıllara göre ciro ve tahsilatını, teklif kazanma oranını ve ortalama ödeme gününü gösterir. Riskli müşteriler için uyarı notu ve beş kademeli değerlendirme girilir.

  • Açık bakiye ve vadesi geçen faturalar
  • Yıllara göre ciro ve tahsilat
  • Teklif kazanma oranı ve ortalama ödeme günü
  • En çok satın alınan ürünler
Müşteri istatistik sekmesi: bakiye, yıllara göre ciro ve tahsilat, teklif kazanma oranı.

Tekliften tahsilata aynı kayıt

CRM ayrı bir program olmadığı için veri iki kez girilmez. Müşteri kartından yazılan teklif siparişe ve faturaya döner; tahsilat girildiğinde bakiye güncellenir. Satış ekibi müşterinin ödeme durumunu muhasebeye sormadan görür.

  • Karttan yeni teklif, sipariş ve fatura
  • Müşteriye özel fiyat ve iskonto otomatik gelir
  • Müşteri portalı bağlantısıyla belgeleri paylaşma
  • Kayıtla ilgili ekip içi yazışma

E-posta ve pazarlama izni

Pazarlama izni müşteri ve yetkili için ayrı tutulur. Kampanya e-postaları yalnızca izin verenlere gider ve her e-postada abonelikten çıkma bağlantısı bulunur. Firma e-posta hesabınızı bağlarsanız gelen e-postalar da ilgili müşterinin altında görünür.

  • Dil, kayıt türü, fiyat grubu ve etikete göre alıcı seçimi
  • Gönderilen her e-postanın sonucu listelenir
  • Gelen kutusu müşteriyle eşleşir

Sık sorulanlar

CRM’i tek başına kullanabilir miyim?

Evet. S paketi müşteri kartı, teklif ve faturayı içerir. Stok, satın alma ya da proje gibi modüllere ihtiyaç duyduğunuzda paketi yükseltirsiniz; verileriniz yerinde kalır.

Mevcut müşteri listemi aktarabilir miyim?

Müşteri ve tedarikçi listeleri Excel (XLSX), CSV ya da ODS dosyasından içe aktarılır. Sütunlar eşleştirme ekranında seçilir; program Türkçe, Almanca ve İngilizce sütun başlıklarını tanır.

Satış ekibindeki herkes tüm müşterileri görür mü?

Kimin neyi göreceği rollerle belirlenir. L paketindeki ayrıntılı yetki yönetimiyle modül bazında görüntüleme, ekleme, düzenleme ve silme yetkileri ayrı ayrı verilir.

Telefonda kullanılabiliyor mu?

Arayüz telefon ve tablete uyumludur. Tarayıcıdan ana ekrana eklenebilir ve yeni mesajlar için bildirim gönderir.

İlgili özellikler

Teklif

Satır editörü, revizyon, PDF ve e-posta, müşteri portalından çevrim içi onay.

İncele

E-posta pazarlama

E-posta kampanyaları, pazarlama izni, gönderim kaydı ve müşteriyle eşleşen gelen kutusu.

İncele

Müşteri portalı

Müşteri belgelerini bağlantıdan görür, PDF indirir, teklifi çevrim içi onaylar.

İncele

Görev ve takvim

Görev panosu, birden çok sorumlu, randevular, hatırlatmalar ve ortak takvim.

İncele

Kendi verinizle deneyin

14 gün boyunca tüm modüller açık. Kart bilgisi istenmez, kurulum gerekmez.

14 gün ücretsiz deneyin Paketleri gör

14 gün ücretsiz, kart gerekmez