CRM-Software: Kundenverwaltung mit allen Vorgängen in einer Akte
Wer hat wann mit dem Kunden gesprochen, welches Angebot ist offen, welche Rechnung ist überfällig? In BilgeERP beantwortet die Kundenakte diese Fragen auf einem Bildschirm. Vertrieb, Support und Buchhaltung arbeiten mit demselben Datensatz.
- Aktivitäten, Angebote, Aufträge und Rechnungen in einer Akte
- Vertriebsphasen und zuständige Person
- Kundenimport aus Excel und CSV
Auf einen Blick
Eine Zeitleiste
Anrufe, Besprechungen, E-Mails, Angebote und Rechnungen erscheinen im Verlauf des Kunden in zeitlicher Reihenfolge.
Vertriebspipeline
Verkaufschancen durchlaufen die Phasen Neu, Kontakt aufgenommen, Angebot, Gewonnen und Verloren.
Hinweisfenster
Wird der Kunde in einem Beleg ausgewählt, weist das Programm auf ein überschrittenes Kreditlimit und auf überfällige Rechnungen hin.
Kundenakte und Stammdaten
Die Akte enthält die Angaben, die Vertrieb und Buchhaltung brauchen. Die Kundennummer wird automatisch vergeben. Steuerdaten, Währung, Belegsprache, Zahlungsziel und Standardrabatt legen Sie je Kunde fest.
- Datensatzarten: Interessent, Kunde, Lieferant, Partner und weitere
- Rechnungs-, Liefer- und weitere Adressen mit Auswahl der Standardadresse
- Mehrere Ansprechpartner mit Position, E-Mail, Telefon, Sprache und Geburtstag
- Kreditlimit, Preisgruppe und kundenspezifische Preise
- Eigene Felder Ihrer Firma: Text, Zahl, Datum, Auswahlliste, Kontrollkästchen
- Freie Schlagwörter und zuständiger Benutzer
Kontaktverlauf und Erinnerungen
Jeder Kontakt wird in der Kundenakte festgehalten: Anruf, Besprechung, E-Mail, Besuch oder eine kurze Notiz. Für den nächsten Schritt tragen Sie einen Erinnerungszeitpunkt ein. Ist er erreicht, erhält die zuständige Person eine Benachrichtigung.
- Sechs Aktivitätsarten und die Markierung „erledigt“
- Erinnerung mit Datum und Benachrichtigung
- Morgendliche Erinnerung an Geburtstage der Ansprechpartner
- Aufgaben und Termine mit Bezug zum Kunden
Kundenstatistik und Hinweise
Der Reiter Statistik zeigt den Saldo des Kunden, Umsatz und Zahlungseingänge nach Jahren, die Erfolgsquote der Angebote und die durchschnittliche Zahlungsdauer. Für Kunden mit Risiko tragen Sie einen Hinweis und eine Bewertung in fünf Stufen ein.
- Offener Saldo und überfällige Rechnungen
- Umsatz und Zahlungseingänge nach Jahren
- Erfolgsquote der Angebote und durchschnittliche Zahlungsdauer
- Meistgekaufte Artikel
Vom Angebot bis zum Zahlungseingang im selben Datensatz
Das CRM ist kein getrenntes Programm, deshalb werden Daten nicht doppelt erfasst. Das aus der Kundenakte geschriebene Angebot wird zu Auftrag und Rechnung. Mit dem Zahlungseingang wird der Saldo aktualisiert. Der Vertrieb sieht den Zahlungsstand des Kunden, ohne in der Buchhaltung nachzufragen.
- Neues Angebot, neuer Auftrag und neue Rechnung direkt aus der Akte
- Kundenspezifische Preise und Rabatte werden automatisch übernommen
- Belege über den Link zum Kundenportal teilen
- Teaminterne Unterhaltung zum Datensatz
E-Mail und Werbeeinwilligung
Die Werbeeinwilligung wird für den Kunden und für jeden Ansprechpartner getrennt geführt. Kampagnen-E-Mails gehen nur an Empfänger mit Einwilligung, und jede E-Mail enthält einen Abmeldelink. Wenn Sie das E-Mail-Konto Ihrer Firma anbinden, erscheinen auch eingehende E-Mails beim jeweiligen Kunden.
- Empfängerauswahl nach Sprache, Datensatzart, Preisgruppe und Schlagwort
- Das Ergebnis jeder gesendeten E-Mail wird aufgelistet
- Der Posteingang wird den Kunden zugeordnet
Häufige Fragen
Kann ich das CRM auch allein nutzen?
Ja. Paket S enthält Kundenakte, Angebot und Rechnung. Wenn Sie Module wie Lager, Einkauf oder Projekte brauchen, wechseln Sie in ein höheres Paket. Ihre Daten bleiben erhalten.
Kann ich meine bestehende Kundenliste übernehmen?
Kunden- und Lieferantenlisten werden aus einer Excel-Datei (XLSX), einer CSV- oder einer ODS-Datei importiert. Die Spalten wählen Sie in der Zuordnungsansicht. Das Programm erkennt deutsche, türkische und englische Spaltenüberschriften.
Sehen alle im Vertrieb sämtliche Kunden?
Wer was sieht, legen Sie über Rollen fest. Mit der detaillierten Rechteverwaltung in Paket L vergeben Sie je Modul getrennte Rechte für Ansehen, Anlegen, Bearbeiten und Löschen.
Lässt sich das Programm auf dem Smartphone nutzen?
Die Oberfläche passt sich an Smartphone und Tablet an. Das Programm lässt sich aus dem Browser zum Startbildschirm hinzufügen und sendet Benachrichtigungen bei neuen Nachrichten.
Verwandte Funktionen
Angebote
Positionseditor, Überarbeitung, PDF und E-Mail, Online-Annahme über das Kundenportal.
Mehr erfahrenE-Mail-Marketing
E-Mail-Kampagnen, Werbeeinwilligung, Versandprotokoll und ein Posteingang, der den Kunden zugeordnet wird.
Mehr erfahrenKundenportal
Kunden öffnen ihre Belege über einen Link, laden das PDF herunter und nehmen Angebote online an.
Mehr erfahrenAufgaben und Kalender
Aufgabenboard, mehrere Zuständige, Termine, Erinnerungen und Teamkalender.
Mehr erfahrenTesten Sie mit Ihren eigenen Daten
14 Tage lang sind alle Module freigeschaltet. Keine Kreditkarte erforderlich, keine Installation nötig.
14 Tage kostenlos, keine Karte nötig