Artikel, Lager und Berichte

Berichte, Auswertungen und Übersicht

Berichte müssen Sie nicht eigens erstellen. Sie entstehen von selbst aus den ausgestellten Rechnungen, den erfassten Zahlungseingängen und den Ausgaben. Sie wählen Jahr und Monat, das Ergebnis steht auf dem Bildschirm.

14 Tage kostenlos testen Pakete ansehen

Sechs fertige Berichte
Übersicht je Benutzer
Export als Excel und CSV

Umsatzbericht: Diagramm mit Umsatz und Zahlungseingängen nach Monaten sowie Tabelle mit Umsatz je Benutzer.

Fertige Berichte

Jeder Bericht hat einen eigenen Reiter und nutzt denselben Zeitraumfilter.

Umsatz: Monatsumsatz, Zahlungseingang, Gewinn und Umsatz je Benutzer
Ausgaben und Gewinn: nach Monaten und Kategorien
Forderungsalter: offene Posten nach Fälligkeit
Angebote: Pipeline und Erfolgsquote
Artikel: meistverkaufte Artikel
Kunden: Kunden nach Umsatz

Angebotsbericht: Angebotspipeline nach Status und Erfolgsquote.

Übersicht

Die Übersicht, die sich nach der Anmeldung öffnet, richtet jeder Benutzer für sich ein. Sie fügen Kacheln hinzu, entfernen sie, ordnen sie an und ändern ihre Breite. Der Firmeninhaber legt fest, welche Rolle welche Kachel sieht.

18 Kacheln: offene Forderungen, Diagramm über 12 Monate, meine Aufgaben, Abwesenheiten und weitere
Favoriten im Menü per Stern
Globale Suche: Kunden, Angebote, Rechnungen, Artikel und weitere Datensätze

Übersicht: Kacheln mit Kennzahlen, Diagramm mit Rechnungen und Zahlungseingängen über 12 Monate, Aufgaben.

Export und Buchhaltung

Die meisten Listen laden Sie mit dem aktuellen Filter und der aktuellen Sortierung als Excel- oder CSV-Datei herunter. In Paket L liefert der Reiter Buchhaltung die Buchungszeilen und die MwSt.-Übersicht.

Kunden-, Artikel-, Angebots-, Rechnungs-, Ausgaben- und Bestandslisten
Export der Buchungszeilen: CSV oder XLSX
Daten per API für Ihr eigenes Auswertungswerkzeug

Häufige Fragen

Kann ich eigene Berichte gestalten?

Einen Berichtsdesigner gibt es nicht. Die fertigen Berichte nutzen Sie mit dem Zeitraumfilter. Für andere Auswertungen laden Sie die Listen nach Excel herunter oder verwenden die API.

Wer im Team darf die Berichte sehen?

Berichte sind an das Recht „Berichte ansehen“ gebunden. Das Recht vergeben Sie je Rolle.

In welchem Paket sind Berichte enthalten?

Berichte sind ab Paket M enthalten. Der Export für die Buchhaltung gehört zu Paket L.

Testen Sie mit Ihren eigenen Daten

14 Tage lang sind alle Module freigeschaltet. Keine Kreditkarte erforderlich, keine Installation nötig.