Verträge und wiederkehrende Rechnungen
Bei regelmäßigen Leistungen wie Wartungsvertrag, Miete oder Abonnement schreiben Sie die Rechnung nicht jeden Monat von Hand. Sie legen den Vertrag einmal an. Die Rechnung wird erzeugt, sobald der Abrechnungstag erreicht ist.
- Wöchentlich, monatlich oder jährlich
- Rechnung bleibt Entwurf oder wird direkt ausgestellt
- Kennzahl zum monatlich wiederkehrenden Umsatz
Vertrag anlegen
Einen Vertrag schreiben Sie wie eine Rechnung im Positionseditor. Sie tragen Beginn und Ende, Abrechnungsrhythmus und Zahlungsziel ein. Der Rhythmus lässt sich auch in Vielfachen festlegen, zum Beispiel „alle 3 Monate“.
- Status: Entwurf, Aktiv, Pausiert, Beendet
- Das nächste Rechnungsdatum steht im Vertrag
- Vertrag als PDF, per E-Mail und im Kundenportal
Automatische Abo-Rechnungen
Das Programm prüft jeden Morgen, welche Verträge fällig sind, und erzeugt die Rechnung für den Zeitraum. Ob die Rechnung als Entwurf wartet oder direkt ausgestellt wird, legen Sie im Vertrag fest. Mit „Jetzt abrechnen“ erzeugen Sie die Rechnung bei Bedarf sofort.
- Erzeugte Rechnungen sind am Vertrag aufgelistet
- Ein pausierter Vertrag erzeugt keine Rechnung
- Nach dem Enddatum endet der Vertrag von selbst
Wiederkehrenden Umsatz verfolgen
Die auf den Monat umgerechnete Summe der aktiven Verträge zeigt Ihren wiederkehrenden Umsatz. Die Rechnungstage der Verträge erscheinen im Kalender als eigene Ebene.
- Kennzahl zum monatlich wiederkehrenden Umsatz
- Vertragsebene im Kalender
- Verträge und Rechnungen in der Kundenakte
Häufige Fragen
Wird die Rechnung automatisch an den Kunden gesendet?
Die Rechnung wird von selbst erzeugt. Den Versand per E-Mail starten Sie selbst.
Was passiert, wenn sich der Vertragsbetrag ändert?
Sie ändern die Positionen des Vertrags. Die Rechnung für den nächsten Zeitraum entsteht mit dem neuen Betrag. Bereits ausgestellte Rechnungen ändern sich nicht.
In welchem Paket sind Verträge enthalten?
Verträge und wiederkehrende Rechnungen sind ab Paket M enthalten.
Verwandte Funktionen
Rechnungen und Zahlungen
Rechnungen schreiben, Teilzahlungen, Fälligkeiten, offene Posten nach Alter und Zahlungsquittung.
Mehr erfahrenCRM
Kundenakte, Ansprechpartner, Kontaktverlauf, Vertriebsphasen und Angebotsverfolgung.
Mehr erfahrenBerichte
Berichte zu Umsatz, Ausgaben und Gewinn, offenen Posten, Angebotspipeline, Artikeln und Kunden.
Mehr erfahrenTesten Sie mit Ihren eigenen Daten
14 Tage lang sind alle Module freigeschaltet. Keine Kreditkarte erforderlich, keine Installation nötig.
14 Tage kostenlos, keine Karte nötig