Kundenportal: Belege ansehen und Angebote online annehmen
Jeder Beleg, den Sie an einen Kunden senden, enthält einen Link. Der Kunde sieht den Beleg, lädt das PDF herunter und nimmt das Angebot an, ohne ein Konto anzulegen oder sich ein Passwort zu merken.
- Kein Konto und kein Passwort nötig
- Annahme und Ablehnung online
- Sie sehen, wann ein Beleg geöffnet wurde
Was sieht der Kunde?
Der Link zu einem einzelnen Beleg öffnet nur diesen Beleg. Der Kundenlink listet dagegen alle Belege des Kunden auf: Angebote, Aufträge, Rechnungen und Verträge. Auf der Rechnung stehen Betrag, bereits gezahlter und offener Betrag sowie Ihre Bankverbindung.
- Angebote, Aufträge, Rechnungen und Verträge
- PDF-Download
- Belege in der Sprache des Kunden
- Entwürfe erscheinen nicht im Portal
Angebot online annehmen
Zur Annahme des Angebots gibt der Kunde seinen Namen ein. Zeitpunkt und IP-Adresse werden am Beleg gespeichert, Ihr Team erhält eine Benachrichtigung. Ein Angebot, dessen Gültigkeit abgelaufen ist, lässt sich nicht annehmen.
- Annahme oder Ablehnung
- Das angenommene Angebot kann direkt in einen Auftrag umgewandelt werden
- Vermerk „angesehen“, sobald der Beleg geöffnet wird
Sicherheit der Links
Die Links werden mit zufälligen Schlüsseln erzeugt, die zu lang zum Erraten sind. Sie werden nicht in die Serverprotokolle geschrieben. Für Suchmaschinen sind die Portaladressen gesperrt.
- Zufälliger Schlüssel mit 48 Zeichen
- Begrenzte Anzahl von Anfragen bei Annahme und Ablehnung
- Link zum Portal als QR-Code auf dem Beleg möglich
Häufige Fragen
Kann der Kunde im Portal bezahlen?
Nein. Das Portal zeigt Ihre Bankverbindung und den offenen Betrag. Eine Online-Zahlung gibt es nicht.
Kann das Portal unter meiner eigenen Domain laufen?
Nein. Die Portallinks öffnen sich unter der Adresse von BilgeERP.
In welchem Paket ist das Kundenportal enthalten?
Das Kundenportal ist ab Paket M enthalten.
Verwandte Funktionen
Angebote
Positionseditor, Überarbeitung, PDF und E-Mail, Online-Annahme über das Kundenportal.
Mehr erfahrenRechnungen und Zahlungen
Rechnungen schreiben, Teilzahlungen, Fälligkeiten, offene Posten nach Alter und Zahlungsquittung.
Mehr erfahrenCRM
Kundenakte, Ansprechpartner, Kontaktverlauf, Vertriebsphasen und Angebotsverfolgung.
Mehr erfahrenTesten Sie mit Ihren eigenen Daten
14 Tage lang sind alle Module freigeschaltet. Keine Kreditkarte erforderlich, keine Installation nötig.
14 Tage kostenlos, keine Karte nötig